Onboarding

Onboarding de usuario y de cliente

• Onboarding de usuario: dentro del producto. Pantallas de bienvenida, configuración inicial, checklists, ayudas contextuales y correos de activación.
• Onboarding de cliente: en B2B con contratos grandes, la implantación completa: reunión de arranque, migración de datos, integraciones, formación y objetivos acordados. Suele liderarlo el equipo de customer success.

Conceptos clave

• Momento aha: el instante en que el usuario entiende el valor del producto.
• Activación: la acción concreta que predice que un usuario se quedará, como conectar una fuente de datos o invitar a un compañero. Se descubre analizando qué hicieron al principio los usuarios que siguen activos.
• Time to value: el tiempo entre el registro y ese primer resultado. Reducirlo es el objetivo principal.

Recursos habituales

• Preguntas iniciales para personalizar la experiencia según el rol o el caso de uso.
• Checklists de primeros pasos con progreso visible.
• Datos o plantillas de ejemplo, para no empezar en blanco.
• Estados vacíos que explican qué hacer.
• Ayudas en contexto en el momento en que se necesitan, mejor que tours largos al principio.
• Correos de activación que reaccionan a lo que el usuario ha hecho o ha dejado de hacer.

Errores frecuentes

• Tours de diez pasos que el usuario cierra sin leer.
• Pedir toda la configuración antes de enseñar nada útil.
• Mostrar todas las funciones en lugar de llevar a una sola acción de valor.
• Un mismo recorrido para todos los perfiles.
• No medirlo: sin datos de activación por paso no se sabe dónde se pierde la gente.

Términos relacionados

• Estado vacío (empty state)
• Product-led growth (PLG)
• Churn
• Microcopy